Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους €400 εκατ., με ισχυρή ζήτηση που έφτασε τα €2 δισ. Παράλληλα, η Eurobank ανακοίνωσε πρόταση ανταλλαγής για τα ομόλογα Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας (€200 εκατ., κουπόνι 10,25%), με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της βάσης.
Όσων αφορά τα ομόλογα ύψους €400 εκατ., σε ανακοίνωσή της η Eurobank αναφέρει ότι η «η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ. για την έκδοση, δηλαδή υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές, επιτρέποντας στη Eurobank Holdings να αντλήσει €400 εκατ. με μειωμένο περιθώριο πιστωτικού κινδύνου στις 200 μονάδες βάσης, συγκριτικά με την αρχική ένδειξη στις 225 μονάδες βάσης».
Τα Ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030, προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιανουαρίου 2025 και τα Ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Στην κατανομή των νέων ομολόγων, η συμμετοχή ξένων επενδυτών ανήλθε στο 92% του ποσού που εγγράφηκε στο βιβλίο προσφορών, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία 49%, και τη Γαλλία 12%.
Κατά κατηγορία επενδυτών, το 64% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων και Επενδυτικών Ταμείων, το 13% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, το 11% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες.
